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「江山股份股票」科技板块早盘再度活跃 如何把握科技股投资机遇?

来源:江山股份股票 浏览:28次 时间:2019-11-28

  11月28日,苹果概念、华为概念、国产软件、国产芯片、5G概念板块再度活跃,鼎信通讯、联创电子涨停。

  机构表示,A股当前处于阶段性调整时期,年底的盈利兑现冲动与存量博弈会抑制市场风险偏好。科技股是布局首选,科技企业营业收入呈现逆周期增长,5G手机及其应用、国产芯片和办公系统、新能源车等板块景气预期上行,政策面支持科技股的预期也在加强。制造业方面,重点看高端科技制造业,如专用设备制造、电气器械及器材制造等。


  行业整体业绩见底反弹 电子元器件龙头股加速成长

  从电子元器件的股价表现来看,股价实现翻倍的公司有29股,涨幅区间为100.00%至742.44%。其中,领益智造、圣邦股份、北京君正、博通集成、金运激光、立讯精密,今年以来股价涨幅分别为332.80%、316.35%、238.39%、236.97%、234.26%、220.41%。

  截至目前,两市已有25家电子元器件公司披露2019年全年业绩预告,其中22股今年预计业绩大幅增长,其中业绩涨幅靠前的有沃尔核材、科达利、卓翼科技、东晶电子、雄韬股份、新时达、三利谱、天津普林,预计涨幅分别为950.00%、 210.00%、163.23%、140.70%、133.49%、130.69%、130.00%、125.31%。

  “2019年电子元器件行业整体业绩见底反弹,市场走势强劲。”华金证券分析认为,资本市场上前三季度的涨幅较为显著,1至9月涨幅达到50.3%,1至10月涨幅为50%,在所有一级指数中排名领先。市场上半年在国产化自主可控的主题驱动下,情绪带动行业估值大涨,未来行业基本面和市场需求能否有效支撑市场估值成为主要影响因素。

  关注业绩预期向好的个股

  从细分行业来看,国内半导体设备公司进入成长轨道。国泰君安研究员王聪分析称:“半导体设备公司的成长经历初创期、成长期和优势稳定期三个阶段,目前国内半导体设备企业处于初创期。随着国产半导体设备厂商设备营收未来陆续跨过IC设备的盈利拐点(7-10亿元),叠加未来多条产线拉动下游需求,相信国内半导体设备公司将进入快速成长轨道。推荐国产设备龙头企业北方华创,同时刻蚀及MOCVD设备龙头中微公司及清洗龙头盛美半导体也受益产业发展。”

  “消费电子建议关注iPhone无线通讯模组以及iWatch的SiP模组供应商环旭电子;COMS芯片供应商韦尔股份;存储器供应商兆易创新;国内泛射频龙头信维通信;半导体板块建议关注已实现部分半导体制造设备国产化替代的中微公司;正持续推进半导体设备厂商认证的电子级石英制品厂商石英股份;晶圆厂干式真空泵厂商汉钟精机;先进封装领军企业晶方科技;电子化学品建议持续跟踪国内PCB油墨龙头企业广信材料以及CMP抛光液龙头安集科技。”长城证券研究员邹兰兰认为。

  华金证券分析师蔡景彦建议关注核心板块中业绩预期向好的标的,并提醒主题投资热情下降业绩无法支持的风险。子行业首选消费电子板块,其次包括安防监控和元器件板块,建议关注封测板块。个股核心推荐标的不变,包括立讯精密、长盈精密、莱宝高科、海康威视和江海股份。

  安信证券:把握“成熟牛” 布局首选科技股

  11月27日,安信证券2020年投资策略会在深圳举行。安信证券首席经济学家高善文表示,在经济增速完成“换挡”前,讨论“新周期”等话题为时尚早,但经济面临较大下行压力并不一定就意味着对股市的拖累。安信证券首席策略分析师陈果也认为,投资者未来需要把握“成熟牛”,它的特点是不亢奋,长期偏积极。

  策略会上,高善文认为,经济转型与开放深化所带来的效率提升,以及更公平的竞争环境、新增长机会的出现,都将自下而上地逐步显现出对投资的积极影响。

  陈果也表示,未来,投资者需要把握“成熟牛”的机会,它的特点是不亢奋,长期偏积极。“成熟牛”的核心逻辑是回归基本面,即A股公司的营收增长将维持中低速的状态,但优质标的利润增长还是处于中高速的。

  陈果预计,2020年的行业板块间的分化不会再像2019年那么显著,但也不能轻言风格转换。市场主线是由其核心逻辑决定的,不会轻易发生变化。就如2013年到2015年上半年的核心逻辑在于创业板企业的盈利及未来预期好于主板,在该逻辑被破坏前,市场风格难以转化。

  陈果认为,A股当前处于阶段性调整时期,年底的盈利兑现冲动与存量博弈会抑制市场风险偏好。在阶段调整过后,强势风格依然是再次上攻时更容易被投资者接受的方向。具体来说,消费股处于估值的历史高分位,对标海外消费龙头公司不再具有明显的估值优势,投资者应该降低对消费股的预期。科技股是布局首选,科技企业营业收入呈现逆周期增长,5G手机及其应用、国产芯片和办公系统、新能源车等板块景气预期上行,政策面支持科技股的预期也在加强。制造业方面,重点看高端科技制造业,如专用设备制造、电气器械及器材制造等。

  2020年5G规模建设启动 3大景气方向值得关注(附股)

  华泰证券认为,2020年5G规模建设启动,产业链一片繁荣,景气度从上游滤波器、天线向中游光模块及器件、通信设备传导,最终传导至应用侧。

  3个景气方向与3个可期待的主题:光模块板块,5G吹响行业复苏号角,云计算锦上添花。电信光模块市场受益于5G网络规模建设,景气度有望显著提升;数通光模块市场,全球云计算产业链景气复苏驱动100G需求改善,400G需求将持续展现。IDC及网络设备板块,IDC长期价值凸显,算力的供需矛盾支撑行业长期成长,政策趋严背景下,龙头公司的优势有望进一步提升。重点推荐:星网锐捷、数据港、光环新网、亿联网络、中际旭创、移远通信。建议关注:中兴通讯、中国联通、移为通信、海能达、光迅科技、烽火通信、华工科技、新易盛等。

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